“就地過年”將如何影響春節經濟走勢?
2021-01-28 20:14 就地過年

2“就地過年”將如何影響春節經濟走勢?

這個春節注定不同尋常

文丨付一夫   來源|一夫當觀

“就地過年”正成為老百姓茶余飯后熱議的話題。

自去年12月以來,由于天氣轉冷、境外輸入等多重原因,我國接連出現新冠肺炎新增病例,個別地方還出現了聚集性疫情。尤其是元旦過后,本土新增確診病例與無癥狀感染者都有明顯增加,甚至頻頻出現單日新增病例過百的情況(見圖1),涉及地區更是涵蓋河北、黑龍江、吉林、遼寧、北京、上海等多個省市,整體形勢頗為嚴峻。

眼下,新春佳節的腳步日漸臨近,為了確保國人的人身安全,防止疫情進一步擴散,從中央到地方都給出了“在工作地過節,非必要不離開當地”的倡議,各地對于外地返回人員的管控也相對嚴格。

我們知道,歷年春節前后都會上演舉國上下的“人口大遷徙”,可是在今年的特殊環境下,不僅人口遷徙規模會銳減,國人走親訪友、聚會聚餐等活動的頻次也將大幅度減少。

同時發生改變的,還有春節期間的經濟運行邏輯——而這,便是本文想要討論的內容。

一、兩大消費領域受阻

首先受影響的,一定是消費端。

很多人都聽過“假日經濟”這一概念,是說人們可以利用節假日的閑暇時光來集中旅游、購物或者從事其他的娛樂活動,由此促成了消費市場的繁榮壯大,并為經濟增長注入動力。典型如去年的國慶中秋小長假,即便是此前受到了疫情困擾,我們依然接待了國內游客6.37億人次,實現了4665.6億元的國內旅游收入,極大地助力了國民經濟的復蘇。

春節假期同樣如此,按照往年經驗,在長達七天的黃金周以及辭舊迎新、萬家團圓的節日氛圍共同影響之下,人們的消費意愿往往要比平日里強烈得多,甚至早在除夕之夜的前一個月左右就有所顯現了。

Wind數據顯示,2001~2011年期間,每年春節當月與春節前一個月的社會消費品零售額都要顯著高于隨后的三個月(2012年以后1月份的社會消費品零售數據不再公布),反映出人們提早置辦年貨與提早返鄉等行為帶動了消費的增長,而春節假期延長了閑暇時間,人們當然有意愿去走親訪友、聚會聚餐或是外出旅行,進而增加了消費支出(見圖2)。

另一組數據同樣表明,每逢歲末年初,都是節日禮品銷售的峰值,無論是銷售量還是銷售額(見圖3),側面佐證了人們在春節時期旺盛的消費意愿。

不過,今年將會不一樣。

由于“就地過年”的倡議削弱了春節前后的人員流動,往年全國各地的人口分布格局勢必要發生巨變,這一巨變至少將會給兩大領域的消費造成沖擊——一是跨區域屬性的消費,一是“人情味”屬性的消費。

跨區域屬性消費,直接受影響的是航運。

統計數據表明,2019年為期40天的春運時期,全國累計客運量為29.8億人次;2020年由于情況特殊,累計客運量僅為14.76億人次,相比于2019年近乎腰斬;根據交通運輸部的預測,2021年全國春運期間發送旅客17億人次左右,日均 4000萬人次,雖然相較于2020年有所恢復,但比2019年還是下降了四成多(見圖4)。與之相應的,是旅游市場將陷入低迷,而人們在交通運輸、景區、酒店等方面的支出難免會隨之大幅度削減。

至于“人情味”屬性的消費,受影響的主要集中在帶有聚會屬性的各種活動以及節日禮品等領域。

一方面,出于防疫需要,很多地方都出臺了類似于“禁止春節前后開展聚集性活動”的相關政策,并且針對餐飲業給出了多項管理措施,這便導致很多大規模的宴席無法舉辦,考慮到往年春節宴席是餐飲企業的一大重要收入來源,今年春節期間行業經營依然承壓;

另一方面,由于相當一部分人無法返鄉過年,走親訪友活動顯著減少,對節日禮品的銷售會產生一定的沖擊。

這樣看來,今年春節期間國人的消費難免會因“就地過年”而打折,甚至還可能會讓消費市場持續回暖的勢頭發生暫時性中斷,這顯然是各方人士不愿意看到的。

為此,很多地方都紛紛祭出了大招來對沖這一負面影響,比如發放春節消費券、給予各種福利補貼等等。按照2020年的經驗,這些舉措對于刺激消費的效果是立竿見影的。尤其是消費券,參考北大光華與螞蟻集團合作的報告,1元錢的消費補貼在杭州能夠帶來平均3.5元以上的新增消費,在對抗疫情沖擊、帶動相關行業復工復產方面發揮了關鍵作用,相信這一次也會有所作為。

不過需要說明的是,以上影響均表現為短期。后續隨著天氣轉暖,相關行業定將重回正軌,自然也不會對全年經濟造成太大影響。

二、工業建筑業生產將提速

受到影響的還有生產端,不過與消費端相比,方向卻是正向的。

從往年情形來看,由于全民放假以及外來務工人員的大規模返鄉,春節前后歷來都是生產活動的“淡季”,這在工業和建筑業表現尤為明顯,因為這兩大產業中很多細分領域都帶有勞動密集屬性,從數據上看,每一年春節所在的第一季度,工業和建筑業的增加值都是最低的(見圖5)。

進一步深入分析,考慮到工業生產與用電量高度相關,我們可以參考海通證券的研究思路,用發電能耗的變化趨勢來說明問題。

Wind數據顯示,2015~2019年間,大約從除夕之前的第15天起,我國六大發電集團日均耗煤量就會開始進入下行通道,一直持續到除夕之后的第25天左右才會回到正常水平(見圖6),表明不僅僅是在春節黃金周,而是在春節前后40天的時間里,工業生產活動都處于明顯的放緩態勢,這一時間跨度與春運剛好是相匹配的。

從業人數的變化也能更為直觀地反映問題。數據表明,近兩年第一季度,工業各個細分領域以及建筑業的平均從業人數,環比于上一年第四季度均有明顯下滑,其中建筑業下滑幅度最大,高達28.3%(見圖7),這在相當程度上都要歸因于春節期間各行業用工人數的減少。

不過,上述情況同樣會在今年發生改變。

人口返鄉流動減少的另一面,是大量的勞動力將駐守在工作地點,如此便會導致停工時間大大縮短,春節過后復工的節奏也會比往年更快,這將對經濟生產強度起到明顯的提振作用,尤其是工業和建筑業,將會一改往年用工穩定性較差、產能恢復相對緩慢的態勢,有效產能也會隨之保持在較高位置。

一言以蔽之,這個春節將不再是“消費的春節”,而是要被人們過成“生產的春節”。

事實上,不少地方都針對“春節期間留工穩崗促生產”制定了一攬子計劃,包括發放留崗紅包、增加靈活就業崗位供給、全面做好生活保障等等,而很多外來務工人員也都愿意留在工作所在地安心過年,并為有用工需求的用人單位提供勞動力支持。

再考慮到2020年第一季度疫情沖擊引發的低基數,今年一季度的工業建筑業生產很可能會迎來一波極為強勢的增長。有機構預測,一季度工業增加值增速有望達到35%甚至更高;而受此影響,一季度的GDP增速也將有望超過20%。

對于后疫情時代國民經濟的持續恢復來說,20%的預測數據無疑令人倍感振奮,而這很大程度上又要得益于那些過年不回家的每一個人,是他們的“舍”,才成就了經濟生產提速的“得”。

當然,重要前提是疫情的有效防控,最多只是局部散發病例,而不是大面積擴散,如此才能確保“就地生產”能夠順利推進,否則生產活動也難免會像去年那樣遭受沖擊。不過我相信,經過了一整年的歷練,我們已積累了大量成熟經驗,更何況疫苗已經問世并推廣,極端情況幾乎不可能發生。

一切都在往好的方向發展。

三、哪些領域將會迎來利好?

話說回來,除了工業和建筑業生產,還有哪些領域值得期待呢?

雖然前文提到,“就地過年”將會給跨區域與“人情味”兩大屬性的消費造成沖擊,但這并不意味著整個消費市場都會遭受負面影響。在我看來,至少有如下兩大板塊將會迎來利好:

其一,“宅經濟”或將再次熱起來。

回顧2020年春節期間,為了防控疫情,舉國上下大面積居家隔離,在“足不出戶也能為國家做貢獻”的日子里,人們的日常起居不得不更多地訴諸于互聯網,于是便催生了“宅經濟”的火熱,以直播帶貨、游戲、短視頻、在線拼團、線上教育、線上醫療問診、遠程辦公等為代表的新興業態都接連涌現出來,而相關的互聯網巨頭們也都因此而受益。

典型如騰訊和快手,前者2020年Q1實現了網絡游戲收入372.98億元,增幅高達31%,其關鍵便在于用戶居家及線上時間的大幅度提升,讓《王者榮耀》與《和平精英》們大放異彩;后者則是主動求變,通過強化直播帶貨與切入在線教育賽道,一改往日“土嗨”氣息,滿足了居家的人們不少現實需求,平臺在2020年春節期間的用戶時長也顯著增加。

至于今年,由于跨地區人員流動與走親訪友頻率大幅度減少,人們居家時長同樣有望得到提升,而在節日休閑娛樂氛圍的影響下,游戲、短視頻等“宅經濟”需求仍會繼續維持,行業也將有望迎來新一輪的增長。

其二,春節檔票房有望強勢反彈。

整個2020年,受疫情和影片供給的雙重影響,國人的觀影需求都處于被嚴重壓抑的狀態,2021年元旦假期電影票房創下了13億的新高,充分佐證行業需求依然旺盛,而即將到來的春節檔,無疑是行業重整旗鼓的又一個絕佳時機。

眼下,伴隨著春節的日漸臨近,《唐人街探案3》《你好,李煥英》《刺殺小說家》《熊出沒:狂野大陸》《人潮洶涌》《侍神令》《新神榜:哪吒重生》等影片的排期都已陸續確定并蓄勢待發,市場更是對此高度關注。公開信息顯示,在淘票票和貓眼兩大在線票務平臺上,《唐人街探案3》“想看人數”合計已突破1100萬。

實踐一再證明,電影是典型的內容驅動行業,好的影片必然會吸引廣大消費者重回影院,繼而拉動票房增長。于今年的春節檔而言,在多個不同題材類型大片的加持下,人們的觀影需求有望得到集中釋放,帶來低基數下2021年電影行業的強勢反彈,而那些過年不返鄉的人們同樣可以在工作地觀影,整體理應不會受到太大影響。

不過,考慮到低線城市的人口流入將會比以往有明顯減少,票房的強勢增長可能更多由一二線城市引領,而三四線城市的影院經營或將承擔一定壓力。

當然,上述兩大領域之外,帶有健康和防疫屬性的醫藥、保健品、健身器材、消毒柜等產品,以及居家所需的外賣與生活必需品等,也都有望在春節期間迎來不錯的增長勢頭,我們不妨拭目以待。

四、結語

2021年的春節,注定不同尋常。

盡管與家人團聚、共同過一個充滿愛意又飽含溫暖的春節,是所有華夏兒女的憧憬和期待,但是為了保障家園、親友和自己的安全,守住來之不易的抗疫成果,的確需要你我他做出一些改變,也需要每一個人的共同努力。今天的不回家過年,是為了以后每年都能幸福滿滿地回家團圓,我們真的應該多一份理解,再多一點付出。

立春和除夕的腳步漸行漸近,萬物復蘇的春天正款款而來,無限的生機和希望,都在此間孕育和承載著。只要滿懷信心,勝利一定就在不遠處等候。

等到春暖花開之日,我們終將與美好重逢。